در شهر مشکوک دیر مدو در واشینگتن، مامور اف‌بی‌آی، دزموند، در حین جستجو برای یافتن قاتل یک دختر نوجوان به طرز مرموزی ناپدید می‌شود. قاتل هرگز دستگیر نمی‌شود و مامور دیل کوپر پس از تجربه رویاهای تاریک و مواجهه‌های ماوراءالطبیعی، با وحشت پیش‌بینی می‌کند که این جنایتکار جان دیگری را خواهد گرفت. در همین حال، در شهر دنج‌تر توئین پیکس، لورا پالمر زیبا و لذت‌جو با اراذل و اوباش معاشرت می‌کند و به نظر می‌رسد سرنوشت هولناکی در انتظار اوست.